Итоги 2016 года для МФО: что изменилось?

2016 год выдался для микрофинансовых компаний непростым: правила работы на рынке стали более жесткими, сами компании поделили на микрофинансовые и микрокредитные, стали ограниченными проценты по микрозаймам, выдающимся физическим лицам.

И, по мнению экспертов, в 2017 году изменений станет еще больше.

Что в итоге?

Многие микрофинансовые компании уже постепенно подводят итоги уходящего 2016 года. Исследователи оценили основные тренды, которые повлияли на рынок микрофинансирования, и пришли к следующим выводам:

• основные изменения рынка диктовались Центробанком России. Регулятивные меры в виде ограничения начисляемых процентов по микрозаймам, обязательного вступления МФО в СРО, разделения компаний на микрокредитные и микрофинансовые – все это сказалось на облике рынка в целом. Компании не могут начислять проценты;
• важным трендом 2016 года стало деление компаний на МФК и МКК: это привело к тому, что порядка 90% компаний не смогут привлекать средства от физических лиц. Таким способом ЦБ нивелирует риск создания финансовых пирамид, применение неправомерных практик мелкими компаниями. Станет жестче контроль над крупными компаниями, а это гарантирует снижение рисков для инвесторов;
• за год количество работающих на рынке микрофинансирования компаний снизилось на треть из-за ужесточения требований регулятора. Какие-то компании сами уходили с рынка, какие-то исключались Центробанком. По мнению экспертов, число работающих организаций так и будет сокращаться. И в итоге на рынке МФО может остаться порядка 200 крупных игроков.

Что говорят компании?

В микрофинансовых организациях отмечают, что за 2016 год изменился и портрет заемщика, и средняя сумма микрозайма. Все чаще за быстрыми деньгами обращаются заемщики в возрасте от 18 до 30 лет и с 31 до 40 лет, и 58% из них – это мужчины (против 55% в прошлом году). На 5% стало больше заемщиков, у которых есть семьи. Некоторые расхождения есть в средних суммах займа: в одних компаниях отмечают, что она выросла на 10%, в других говорят о снижении средней суммы займа. А основной тенденцией стало преобладание среднего дохода над средней суммой кредита.

По мнению участников рынка МФО, в 2017 году портфель микрозаймов будет расти. Небольшие игроки уйдут с рынка, а крупные компании смогут укрепить свои позиции. Будет расти и доля банковских МФО, но клиентская база будет наращиваться не такими быстрыми темпами. Причем переманивать клиентов будут компании, которые предоставляют услуги в онлайн-режиме. По прогнозам, доля займов, выданных в онлайн-сегменте, увеличится к концу 2017 года в 2,5 раза. Это связано с перетоком клиентов в компании, которые предоставляют услуги более удобными способами.