Банки vs. электронные платежные системы

Банки долгое время считались некоей кастой, поскольку только они могли оказывать некоторые услуги. Однако сегодня многие финансовые сервисы стали доступнее благодаря компаниям, которые не отягощены лицензией Центрального Банка РФ.

Моментальные платежи лидируют

Сегодня  на финансовом рынке страны действуют самые разные компании. Это и представители небанковской сферы, например, ломбарды или брокерские компании, и организации, занимающиеся обслуживанием бизнеса, и не профильные для банка коллекторские и лизинговые компании. Но больший интерес вызывают те организации, которые оказывают совершенно новые услуги на финансовом рынке. В этой сфере, наверное, самый масштабный бизнес – это моментальные платежи. Национальная ассоциация участников электронной торговли провела исследования, которые показали следующее: за 2011 год оборот в этой сфере вырос на 15% и составил 892 млрд. рублей. Лидерами отрасли считаются компании QIWI, «Элекснет», «Киберплат». Правда, на их долю приходятся платежи, которые принимаются партнерами компаний, например, электронными платежными системами или кредитными организациями.

Долгое время за пределами сферы влияния ЦБ оставались системы, ведущие расчеты через Интернет. Так, подсчеты показали, что в 2011 году электронные кошельки пополнялись на 80% больше по сравнению с предыдущим годом, а лидерами отрасли являются сервисы WebMoney, Qiwi-кошелек и «Яндекс.Деньги». Примечательно, что рынок моментальных платежей и электронные деньги являются взаимопроникающими: 11% всех электронных платежей проводятся через агрегаторов. А около 2% моментальных платежей – это пополнение электронных кошельков.

Кому выгодно?

Любая платежная система – это целая цепочка взаимодействий, поэтому определить, кто больше получает прибыль, довольно трудно. Но все же основная выручка достается платежным агрегаторам и владельцам сетей платежных терминалов: первым за счет получателя платежа, а вторым – за счет клиентов. Так, средняя комиссия, которую забирает себе поставщик услуг, составляет 2% от оборота и 5% с плательщиков. Если посчитать совокупную выручку, она составит за год примерно 60 млрд. рублей. Кстати, банки в сегменте моментальных платежей занимают незначительное место, и то эта доля насчитывается, например, из оплаты коммунальных услуг через Сбербанк.

Примечательно, что на момент формирования сервиса моментальных платежей они позиционировались как вид банковской деятельности. Однако на деле вышло так, что платежные терминалы стали устанавливать частные предприниматели. Конечно, работали они практически незаконно, да и собранная наличность просто продавалась. Как раз ввиду такой дополнительной деятельности банки и не могли оказать достойную конкуренцию частникам. Кроме того, была проведена правовая реформа, в результате которой лидер сегмента компания QIWI и вовсе открыла свой банк.

Точка закона: что нового?

По мере становления системы электронных платежей было заметно, что банки остаются в стороне. Связано было это с тем, что ЭПС в принципе работали по весьма спорной правовой схеме, регулируясь правовыми конституциями, которые они сами же и создавали. Например, проекты Paycash и Яндекс.Деньги использовали некий финансовый продукт, при этом эмиссия производилась банком «Таврический».

Согласно закону «О национальной платежной системе», платежные системы должны были привести свои бизнес-процесс в соответствие с существующими новациями, а также должны получить лицензию НКО.

Интерес ЦБ к ЭПС был вызван несколькими причинами:

1. Слишком вырос оборот электронных денег, что не могло не привлечь внимания банка.
2. Кредитные организации все чаще стали проводить расчеты через Интернет банковскими картами и специальными технологиями интернет-расчетов.

Специалисты надеются, что цивилизованный рынок все-таки будет установлен после того, как ЦБ примет закон о НПС. К тому же уже сегодня заметно, что банки и электронные системы продумывают совместные проекты. Кроме того, в СМИ активно обсуждается идея создания Центробанком собственной платежной системы, хотя официальных подтверждений подобной возможности пока нет.